2012年中國建筑陶瓷與衛(wèi)生潔具行業(yè)伴隨中國經(jīng)濟(jì)增長緩行的步伐，告別了持續(xù)多年的高增長階段，開始進(jìn)入個位數(shù)增長時代。國際上，歐債危機(jī)的陰霾揮之不去、發(fā)達(dá)國家經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力、新興國家經(jīng)濟(jì)增長動力不足、中東政局持續(xù)動蕩、人民幣升值預(yù)期等致使出口市場前景不明朗。在國內(nèi)，由于受“歷史上最嚴(yán)厲的房地產(chǎn)調(diào)控政策”影響，導(dǎo)致內(nèi)需市場增長下降，加之勞動力成本持續(xù)攀升、產(chǎn)能閑置率提高、稅賦增加、各種節(jié)能減排政策越來越嚴(yán)等因素，給企業(yè)的生產(chǎn)和經(jīng)營帶來了諸多困難，2012年成為新世紀(jì)后建筑陶瓷與衛(wèi)生潔具行業(yè)產(chǎn)銷增長最低的一年。與2011年相比，市場競爭更為激烈，企業(yè)經(jīng)營壓力更大，成本上升與利潤率下降使生產(chǎn)企業(yè)和銷售商感到憂心。一、二線城市銷售市場明顯萎縮，繼2011年后再現(xiàn)“旺季不旺、淡季更淡”的冷清局面，與之形成鮮明對照的是三、四線（中小城市和農(nóng)村地區(qū)）市場的競爭盡管非常激烈，但市場需求仍持續(xù)增長，中西部地區(qū)市場需求持續(xù)增長，銷售形勢明顯好于東部沿海地區(qū)。隨著精裝商品房比重的增加，品牌企業(yè)的產(chǎn)品市場占有率進(jìn)一步提升，受益于政府保障房的大規(guī)模建設(shè)，“優(yōu)質(zhì)低價”產(chǎn)品更受歡迎。各產(chǎn)區(qū)企業(yè)在“調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級”的發(fā)展思路指導(dǎo)下，技術(shù)創(chuàng)新和推出新產(chǎn)品的步伐進(jìn)一步加快。

      2012年是進(jìn)入新世紀(jì)后行業(yè)經(jīng)營形勢最嚴(yán)峻的一年，面對新的困難和復(fù)雜局面，全行業(yè)以落實科學(xué)發(fā)展觀，加快轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級為指導(dǎo)思想，以實現(xiàn)建筑衛(wèi)生陶瓷行業(yè)“一控制，三轉(zhuǎn)變”(堅決控制總量，遏制低水平重復(fù)建設(shè)，加快發(fā)展方式轉(zhuǎn)變、行業(yè)管理方式轉(zhuǎn)變、企業(yè)經(jīng)營方式和經(jīng)營模式轉(zhuǎn)變）為發(fā)展目標(biāo)，以“三新”（新政策、新標(biāo)準(zhǔn)、新技術(shù)）為工作重點，以積極調(diào)整和沉著應(yīng)對的態(tài)度著力穩(wěn)增長促轉(zhuǎn)變減少消極因素造成的不利影響。綜觀全年，行業(yè)總體發(fā)展依然取得了令人欣慰的業(yè)績，全國建筑陶瓷、衛(wèi)生潔具規(guī)模以上企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值約5600億元，增長6.2%，其中：建筑陶瓷企業(yè)近3735億元，增長8.87%；衛(wèi)生陶瓷企業(yè)446億元，增長3.83%；五金衛(wèi)浴企業(yè)1410多億元，增長0.42%；主要產(chǎn)品產(chǎn)量均有不同程度的增長，其中：陶瓷磚產(chǎn)量約90億平方米，同比增長3.35%；衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)量近2億件，增長約4.05%；全行業(yè)各類建筑陶瓷與衛(wèi)生潔具產(chǎn)品出口額達(dá)到145.5億美元，增長24.68%。

        2012年全行業(yè)總體運行情況

        2012年建筑陶瓷與衛(wèi)生潔具行業(yè)延續(xù)2011年底的發(fā)展態(tài)勢，增長軌跡沿下行通道運行，各個季度產(chǎn)銷量同比增速在“零”或微幅的小范圍內(nèi)波動，根據(jù)對全行業(yè)2600家規(guī)模以上企業(yè)的統(tǒng)計，主營業(yè)務(wù)收入平均增長1.69%，其中：建筑陶瓷企業(yè)增長2.93%，衛(wèi)生陶瓷企業(yè)下降3.08%，五金潔具企業(yè)增長0.27%。全行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實現(xiàn)利潤總額約365億元，比2011年減少3.42%，其中：建筑陶瓷企業(yè)增長8.31%，衛(wèi)生陶瓷企業(yè)下降5.55%，五金潔具企業(yè)減少25.43%。企業(yè)普遍反映2012年的經(jīng)營形勢之嚴(yán)峻為十多年來所罕見。統(tǒng)計表明，2012年虧損企業(yè)數(shù)量和虧損額出現(xiàn)較大幅度攀升，其中建筑陶瓷虧損企業(yè)數(shù)量增加15.15%，虧損額增長77.32%；衛(wèi)生陶瓷企業(yè)虧損數(shù)量增長25%，虧損額增長9.56%，兩類企業(yè)出現(xiàn)的虧損差異較大的主要原因是建筑陶瓷企業(yè)規(guī)模較大，前幾年總體效益較好，虧損額基數(shù)較低，2012年市場環(huán)境惡劣，虧損企業(yè)增加導(dǎo)致虧損額大幅度提高。統(tǒng)計顯示，規(guī)模以上企業(yè)的主營業(yè)務(wù)成本平均增長2.22%，中國建筑衛(wèi)生陶瓷協(xié)會對全國各主要產(chǎn)區(qū)用工成本進(jìn)行調(diào)研，被調(diào)查的企業(yè)反映2012年工人平均增幅在10%左右，面對市場銷售困難和生產(chǎn)成本上升的不利影響，企業(yè)通過采取各種措施努力挖掘內(nèi)部潛力，盡可能降低運營成本，緩解經(jīng)營壓力，成效顯著。

        2012年全國陶瓷磚產(chǎn)量89.9億平方米，結(jié)束了十年來兩位數(shù)的增長時代，增速大幅度回落至個位數(shù)，全年產(chǎn)量增長3.35%。全國大部分地區(qū)的陶瓷磚產(chǎn)量增長，但廣東、山東、四川等主產(chǎn)區(qū)陶瓷磚產(chǎn)量出現(xiàn)不同幅度的下降，一些新興產(chǎn)區(qū)如湖南、陜西、廣西等地建陶產(chǎn)量增長超過30%。中國建筑衛(wèi)生陶瓷協(xié)會組織相關(guān)單位對全國各建筑陶瓷產(chǎn)區(qū)進(jìn)行調(diào)查，結(jié)果顯示2012年全國保有陶瓷磚生產(chǎn)線3400余條，生產(chǎn)能力約110億平方米，由于受到前幾年建陶產(chǎn)能增長過快以及房地產(chǎn)增速下降的疊加影響，導(dǎo)致市場供需失衡矛盾加劇，2012年全國建筑陶瓷行業(yè)約有二成的產(chǎn)能處于閑置狀態(tài)，許多建陶企業(yè)都強(qiáng)烈感受到銷售市場的巨大壓力，四川夾江、山東淄博、廣東佛山、遼寧法庫等主產(chǎn)區(qū)都出現(xiàn)過部分企業(yè)由于庫存積壓銷售不暢導(dǎo)致關(guān)停生產(chǎn)線的現(xiàn)象。2012年全國1400多家規(guī)模以上建筑陶瓷企業(yè)實現(xiàn)利稅370億元，同比增長8.6%，增速比上年下滑25個百分點，考慮到工資、原材料、能源、物流成本等的上漲，大部分建陶企業(yè)的利潤率和效益低于2011年。

       2012年衛(wèi)生潔具行業(yè)（包括衛(wèi)生陶瓷及其配件、五金衛(wèi)浴產(chǎn)品等）增長速度明顯回落，根據(jù)對1150多家規(guī)模以上企業(yè)統(tǒng)計，衛(wèi)生潔具企業(yè)工業(yè)產(chǎn)值超過1860億元，其中衛(wèi)生陶瓷企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入減少3.08%，五金潔具企業(yè)增長17.23%。河南、河北等衛(wèi)生陶瓷等主產(chǎn)區(qū)的產(chǎn)量有不同幅度增長，山東、江蘇、重慶、湖北等地區(qū)的衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)量大幅度增長。由于規(guī)模小、實力弱、生產(chǎn)成本相對較高，以及受到出口下降等因素的影響，廣東潮州地區(qū)衛(wèi)生陶瓷企業(yè)產(chǎn)量、產(chǎn)值和效益顯著下降。相對而言，衛(wèi)生潔具企業(yè)的規(guī)模和實力明顯弱于建筑陶瓷企業(yè)，而且八成以上都是規(guī)模以下的小企業(yè)，在經(jīng)濟(jì)形勢不景氣的的情況下，這些企業(yè)的大多數(shù)抗風(fēng)險能力差，再加上國際衛(wèi)生潔具市場需求增長乏力，虧損企業(yè)數(shù)量大幅度增加，根據(jù)中國建筑衛(wèi)生陶瓷協(xié)會的調(diào)查，2012年全國有一成半以上的衛(wèi)生潔具企業(yè)出現(xiàn)經(jīng)營虧損。

       2012年全國建筑衛(wèi)生陶瓷行業(yè)完成固定資產(chǎn)投資660多億元，同比下降1.46%，進(jìn)入新世紀(jì)后第一次出現(xiàn)投資增速下降的局面。建筑陶瓷完成固定資產(chǎn)投資530多億元，下降4.31%；衛(wèi)生陶瓷130多億元，增長11.84%。建筑陶瓷完成固定資產(chǎn)投資最多的前五個省份分別是江西、廣東、河南、河北和廣西；增速最快的前五個地區(qū)分別是：山西、內(nèi)蒙古、寧夏、重慶和新疆；在建筑陶瓷前十個主要產(chǎn)區(qū)（產(chǎn)量超過2億平方米）中，陜西和遼寧完成固定資產(chǎn)投資額低于20億元。廣東、河北、河南、福建、江西、湖北和四川等七個省份完成衛(wèi)生陶瓷固定資產(chǎn)投資額超過5億元；投資增速最快的前五個地區(qū)分別是：四川、遼寧、上海、安徽和福建。建筑陶瓷領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資增速經(jīng)歷了巨大的起伏，從2008年的3.59%到2010年的高峰（72.42%），快速回落到2012年負(fù)增長，根據(jù)中國建筑衛(wèi)生陶瓷協(xié)會進(jìn)行的調(diào)查，2012年全國建筑陶瓷新增生產(chǎn)線比上年減少四成以上。相對而言，衛(wèi)生陶瓷領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資增速起伏較小，從2008年的14.52%到2010年的高峰（48.18%），降到2012年的11.84%。這不僅直接反映了國內(nèi)房地產(chǎn)投資和需求市場的快速變化格局，也與建筑陶瓷主要以國內(nèi)市場為主（出口約占總產(chǎn)量的九分之一），建筑陶瓷產(chǎn)品的消費群體和數(shù)量更為龐大，以及衛(wèi)生陶瓷出口依賴度相對較高（約占總產(chǎn)量的三成）有關(guān)。

        從全年行業(yè)運行情況來看，沿海地區(qū)一、二線城市銷售市場表現(xiàn)為只有“淡季”，沒有“旺季”。
2012上半年延續(xù)2011下半年市場冷清的局面，進(jìn)入八、九月份后，市場隱約出現(xiàn)“復(fù)蘇”的苗頭，由于廣東地區(qū)的生產(chǎn)企業(yè)主要市場在東部沿海地區(qū)，廣東產(chǎn)區(qū)的企業(yè)受到產(chǎn)量下降和效益下滑的影響最大。而中西部地區(qū)市場需求明顯好于東部地區(qū)，如河南、湖北、湖南、陜西等中西部地區(qū)許多生產(chǎn)中低檔產(chǎn)品的企業(yè)（其產(chǎn)品主要面向農(nóng)村、城鎮(zhèn)以及中西部地區(qū)銷售）出現(xiàn)產(chǎn)銷兩旺的局面，絲毫沒有“市場寒冬”的感覺。

        從國內(nèi)外市場來看，表現(xiàn)為“出口增長提速、內(nèi)需增速回落”。2012年建筑陶瓷與衛(wèi)生潔具行業(yè)的出口回歸到正常的增長軌道，除色釉料品種，其他各類產(chǎn)品出口量和出口額均創(chuàng)歷史新高，出口產(chǎn)品價格有較大幅度提高。盡管國外的反傾銷此起彼伏，尤其是歐盟對中國陶瓷磚提高了進(jìn)口關(guān)稅，在短期內(nèi)對部分企業(yè)出口產(chǎn)生了不利影響，但國際市場對中國建筑陶瓷磚仍有旺盛的需求，2012年全國出口建筑陶瓷近69億美元，其中出口陶瓷磚10.86億平方米，增長6.6%，出口額63.5億美元，增幅達(dá)到33.3%，比上年提高近十個百分點，出口產(chǎn)品平均單價提高19.76%。2012年中國衛(wèi)生潔具出口近77億美元，增長17.75%，比2011年高出3個百分點，其中：出口衛(wèi)生陶瓷5500多萬件，數(shù)量減少4.2%，金額9.3億美元，增長10.4%，出口平均單價提高15.09%；出口五金衛(wèi)浴類產(chǎn)品36.2億美元，增長10.3%，平均單價提高11.11%；淋浴房18.6億美元，增長7.02%，平均單價提高5.96%；浴缸4.3億美元，增長80.67%，平均單價提高58.55%；馬桶座圈及蓋板3.3億美元，增長41.42%，平均單價提高23.81%；水箱及配件4.87億美元，增長190.4%，平均單價提高88.41%。

        從需求市場來看，向“兩極化”發(fā)展的趨勢更為明顯，即知名度“高”的品牌產(chǎn)品和性價比高的“低”價產(chǎn)品占有的市場份額越來越多。盡管一、二線城市市場需求下降，但品牌知名度高的產(chǎn)品占據(jù)的市場分額持續(xù)擴(kuò)大，尤其在大中城市市場表現(xiàn)特別突出，根據(jù)協(xié)會調(diào)查，2012年大的品牌企業(yè)銷售額都有不同程度的增長，總體贏利狀況明顯要好于非品牌企業(yè)。而一些品牌知名度不高的產(chǎn)品市場份額快速萎縮，經(jīng)銷商的銷售壓力更大，部分實力不強(qiáng)的經(jīng)銷商和知名度不高的品牌開始收縮或退出一、二線城市。2012年全行業(yè)的增長主要得益于中低端產(chǎn)品需求市場的增長，如江西、河南、湖南、湖北、陜西等中西部地區(qū)面向小城鎮(zhèn)和農(nóng)村地區(qū)的中低檔產(chǎn)品仍保持較大的增長，盡管這類產(chǎn)品利潤率不高，但生產(chǎn)這些產(chǎn)品的企業(yè)尚可以維持正常的生產(chǎn)營運。政府保障房的大量開工建設(shè)，商品房中精裝房比例的提高，成為市場向“兩極化”發(fā)展的重要助推力量，2012年工程需求市場強(qiáng)勁上升部分彌補了零售市場萎縮造成的不利影響。中國建筑衛(wèi)生陶瓷協(xié)會流通分會對部分會員企業(yè)進(jìn)行的市場調(diào)查顯示，2012年主要城市的大型建材賣場商鋪退租率普遍達(dá)到一成以上，有的甚至超過二成。經(jīng)營最困難的企業(yè)是那些產(chǎn)品既沒有品牌又沒有特色、銷售網(wǎng)絡(luò)不健全、企業(yè)實力不強(qiáng)規(guī)模不大、技術(shù)及裝備相對落后的企業(yè)。根據(jù)中國建筑衛(wèi)生陶瓷協(xié)會對山東淄博地區(qū)建陶企業(yè)、廣東潮州地區(qū)衛(wèi)生陶瓷企業(yè)、浙江溫州地區(qū)五金潔具企業(yè)進(jìn)行的實地調(diào)查，部分小企業(yè)在市場需求低迷或競爭壓力更大時或者陷入虧損或者被迫關(guān)停生產(chǎn)線，這些地區(qū)經(jīng)營出現(xiàn)虧損的生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量超過二成。

        從企業(yè)的經(jīng)營定位策略來看，“調(diào)結(jié)構(gòu)，促轉(zhuǎn)型”是建筑陶瓷與衛(wèi)生潔具行業(yè)2012年發(fā)展的主基調(diào)。面對新的形勢和新的困難，企業(yè)家和產(chǎn)區(qū)政府都意識到必須加快轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、加快創(chuàng)新發(fā)展、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級、實現(xiàn)行業(yè)可持續(xù)發(fā)展。為了適應(yīng)越來越激烈的市場競爭，求得更大的市場份額，許多企業(yè)開始向產(chǎn)品升級換代、配套化方向發(fā)展，如研發(fā)符合國家鼓勵發(fā)展的薄型化、節(jié)能保溫型、節(jié)水型、功能型產(chǎn)品，增加品種，延伸產(chǎn)品線，面向不同的銷售渠道和消費群體開發(fā)特色產(chǎn)品，建立跨行業(yè)品牌戰(zhàn)略聯(lián)盟等等。噴墨打印技術(shù)的快速普及和應(yīng)用成為2012年建筑陶瓷行業(yè)的一大亮點，噴墨打印技術(shù)是未來建筑陶瓷裝飾技術(shù)的發(fā)展方向，國內(nèi)的陶瓷裝備制造和色釉料企業(yè)正在大力研發(fā)和推廣這類技術(shù)和產(chǎn)品，國產(chǎn)噴墨打印機(jī)加快步伐占領(lǐng)國內(nèi)市場，打印墨水的國產(chǎn)化進(jìn)程也在加快。瓷磚薄型化是建筑陶瓷行業(yè)的另一個亮點，越來越多的企業(yè)開始重視研發(fā)薄型化的陶瓷磚產(chǎn)品，不同規(guī)格和裝飾風(fēng)格的薄磚產(chǎn)品陸續(xù)問世。衛(wèi)生陶瓷的輕量化已逐漸受到越來越多的關(guān)注，有的企業(yè)已開始進(jìn)行相關(guān)的研究和討論。部分企業(yè)開始注重專業(yè)細(xì)分市場，針對特定的客戶開發(fā)有特殊用途的產(chǎn)品，裝飾藝術(shù)磚（馬賽克）、空心陶板、薄型瓷磚等產(chǎn)品越來越多，還有部分五金衛(wèi)浴企業(yè)大規(guī)模投資興建衛(wèi)生陶瓷、浴室柜、整體櫥柜等產(chǎn)品，以豐富完善自身產(chǎn)品，拓展企業(yè)的發(fā)展空間。

       由于各地政府對節(jié)能減排政策執(zhí)行的力度越來越大，加上市場預(yù)期不明朗，多數(shù)企業(yè)對未來的投資擴(kuò)張持更為謹(jǐn)慎的態(tài)度，建筑陶瓷與衛(wèi)生潔具行業(yè)多年來產(chǎn)能擴(kuò)張大于市場需求增長的矛盾依然存在。面對激烈的競爭，品牌知名度、銷售網(wǎng)絡(luò)、產(chǎn)品和技術(shù)創(chuàng)新、企業(yè)管理水平和產(chǎn)品性價比、企業(yè)文化及產(chǎn)品定位等關(guān)系到企業(yè)的發(fā)展?jié)摿�。隨著行業(yè)集中度的逐步提高，企業(yè)和市場向“兩極化”發(fā)展的趨勢不可逆轉(zhuǎn)，部分沒有品牌、缺少創(chuàng)新、銷售通路不暢、經(jīng)營管理跟不上市場發(fā)展步伐的企業(yè)，以及產(chǎn)品檔次和價格“上不著天、下不著地”的企業(yè)將在未來行業(yè)“洗牌”的過程中逐步被淘汰。

        展望2013年

       黨的十八大制定的“到2020年全面建成小康社會”奮斗目標(biāo)，為我國建筑陶瓷與衛(wèi)生潔具行業(yè)的科學(xué)發(fā)展指明了前進(jìn)方向，從目前中國經(jīng)濟(jì)運行軌跡分析，2012年底中國宏觀經(jīng)濟(jì)似乎已經(jīng)“觸底”，2013年新一屆政府將執(zhí)行的新政策有望引領(lǐng)中國經(jīng)濟(jì)重新步入加快增長階段，建筑陶瓷與衛(wèi)生潔具行業(yè)“觸底反彈”后將開啟溫和增長之旅。但是國際政治風(fēng)云變幻沒測，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇步履艱難，歐債危機(jī)的陰霾不散，各種形式的國際貿(mào)易保護(hù)主義層出不窮，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長復(fù)蘇的基礎(chǔ)仍不夠穩(wěn)定，房地產(chǎn)調(diào)控政策不僅繼續(xù)實施還將更加嚴(yán)厲，新的《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB3095－2012）的出臺（尤其是空氣質(zhì)量指數(shù)PM2.5的規(guī)定）對企業(yè)做好清潔生產(chǎn)和節(jié)能減排的要求將更高，產(chǎn)能過剩與需求疲軟的矛盾難以舒緩，要維持中國建筑陶瓷與衛(wèi)生潔具行業(yè)平穩(wěn)發(fā)展仍將面臨諸多困難和挑戰(zhàn)。

       我們將繼續(xù)以實現(xiàn)“一控制，三轉(zhuǎn)變”為行業(yè)發(fā)展目標(biāo)，以“三新” 為工作重點，加快轉(zhuǎn)變發(fā)展方式的步伐，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，著力推進(jìn)行業(yè)自主創(chuàng)新和技術(shù)進(jìn)步，促進(jìn)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，大力培養(yǎng)扶持自主品牌，落實陶瓷磚產(chǎn)品的薄型化，推進(jìn)衛(wèi)生潔具節(jié)水型和減量化的工作，實現(xiàn)行業(yè)又好又快的發(fā)展任務(wù)。展望2013年，預(yù)計全年陶瓷磚等主要產(chǎn)品產(chǎn)量可實現(xiàn)5%左右的增長，工業(yè)總產(chǎn)值增長10%左右，出口總額增長10%以上；電子商務(wù)將在全行業(yè)快速發(fā)展，成為許多企業(yè)的重要營銷通路。當(dāng)前我國正處在城鎮(zhèn)化加速發(fā)展階段，尤其是中西部地區(qū)蘊含著巨大的內(nèi)需市場空間，建設(shè)美麗中國，政府大力推動的保障房建設(shè)工程，以及精裝修商品房比例的快速提高，中國建筑陶瓷和衛(wèi)生潔具產(chǎn)品在國際市場上仍有較強(qiáng)的競爭優(yōu)勢，這些有利因素仍是保障我國建筑陶瓷與衛(wèi)生潔具行業(yè)的總體增長速度和效益好于2012年重要前提條件。